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會場直擊——國家集成電路產業(yè)投資基金公司丁文武總裁：集成電路產業(yè)發(fā)展與投資思考

發(fā)布時間：

2018-08-11

尊敬的苗司長、尊敬的梁院士、李院士，還有我們潘理事長，各位同仁大家好。今天非常高興受到中國電子材料行業(yè)協(xié)會邀請來參加一年一度的電子材料行業(yè)盛會，非常高興跟大家在一起學習交流一下。

每年電子材料行業(yè)協(xié)會年會我都參加，因為協(xié)會對我們非?？粗小Ａ硪环矫嫖覀冊跁细蠹也婚g斷交流，共同探討我們產業(yè)發(fā)展，也是很重要。當然這個材料范圍很廣、種類很多，我們只是其中一部分?，F在給大家匯報一下集成電路發(fā)展方面和我們投資方面的一些考慮。

我主要講兩個內容，一個是我們產業(yè)發(fā)展的情況，另外是我們投資的思考。

黨中央國務院非常重視，集成電路來說我們國民經濟戰(zhàn)略性增長性產業(yè)，在2014年國務院頒布了國家集成電路發(fā)展綱要以來，特別是包括設立國家集成電路產業(yè)投資基金，我們這個行業(yè)發(fā)展取得了長足進步。我們從以下數字可以看看我們發(fā)展的情況。

第一個就是我們了解一下2017年整個電子制造業(yè)的情況。電子制造業(yè)統(tǒng)計數據是14萬億，增長14%。那么對于電子產品來說，這個是我們在全球占領主導地位的產品產量居第一位。智能手機產量14億臺，微型計算機3億臺，其中筆記本電腦1.72億臺，彩電產量1.72億臺，這些在17年都是向上增長的。

對于集成電路行業(yè)來說，全球在2017年半導體產業(yè)整體銷售4087億美元，同比增長20.6%，其中集成電路產業(yè)是3402億美元。大家如果記得前幾年，16年、15年，當時全球增長率一個是負增長，第二個就是1%到2%的增長。為什么17年增長這么多？關鍵是存儲，存儲是17年漲的最快的一塊。2018年可能超過4500億美金，這幾年在向高的發(fā)展。中國半導體協(xié)會統(tǒng)計，2017年中國集成電路產業(yè)銷售額為5411.3億元，增長24.8%，這個速度是可以的，到2020年要增長20%以上。我們從設計業(yè)、制造業(yè)、封裝測試業(yè)三方面分析，設計業(yè)銷售額為2037.5億元，同比增長26.1%；制造業(yè)銷售額1448.1億元，增長28.5%；封裝測試業(yè)1889.7億元，增長20.8%。但是從這幾年數據來看，相對來說這個比例每年都在合理狀態(tài)，到底什么是合理？我們也沒有一個具體標準，也就是說設計和制造所增加，以前主要是封裝占了大的比例，所以我們說越來越合理。

17年我們進口集成電路還是比16年增長很多，增長14.6%，所以我們中國市場還是巨大的，這個勢頭還是很猛的。17年逆差1932.6億美元，16年是1656.9億美元，可以看出進出口逆差非常大。所以大家老說中國發(fā)展，但是我們在市場工業(yè)方面，特別在高端方面我們差距很大。我們可以看下面這張表，特別在中美貿易戰(zhàn)時間，這張表大家看的很清楚，傳播的很廣。我們可以看到里面打紅色的基本上都是0，我們這一次稍微改了一下，就是我們量很小，層次比較低，說一點沒有也不對，所以我們略等于0，就是量和水平的問題。

我們看CPU，我們從大規(guī)模角度上來講，基本上被因特爾和AMD、IBM占據。第二點里面我們做的跟別人差距很大，不是一點兩點的問題，在通信方面我們還是有進數的，但是我們還是處于中低端。存儲方面，我們基本上都是零。如果說有比例的話，那么進口99.9%。在顯示及視頻方面，基本上還是0的狀況，這個表給大家展示一下，所以我們稍微介紹一下。

我們再看產業(yè)的差距， 2016年中國十大設計企業(yè)第一名是海思，是302億元，匯率按照6.5來算，大概是46.6億美元，這個跟高通來大概差距了3.3倍，所以我們的設計規(guī)模第一和世界設計第一規(guī)模差距還是很大的。我們再看制造業(yè)，中國最大的是中芯國際，202億人民幣，相當于31億美金，這個是我們目前最大的制造業(yè)。我們再看全球最大的臺積電294.88億美金，相當于中芯國際的10倍。所以這個數據我們可以看到在制造業(yè)和設計業(yè)巨大的差距，第三個新潮科技，193億美元，然后看世界第一名是日月光，這個是48.71億美金，這個差距小一點，大概在1.6倍左右。從以上數據來看，我們在技術水平方面差距很大，所以給大家介紹這些情況，我們發(fā)展的情況和我們的挑戰(zhàn)。

當然我們也看到這個差距和不足，我們后面怎么去做，特別從投資角度怎么去做。我們看幾個領導的講話，總書記在2016年座談會，全國網絡和信息化座談會上提到，專門有一段話，就是核心信息技術是我們最大的“命門”。核心技術受制于人是我們最大的隱患，如果核心元器件嚴重依賴外國，供應鏈的“命門”掌握在別人手里，那就好比在別人的墻基上砌房子，再大再漂亮也可能經不起風雨，甚至會不堪一擊。我們看到國際形勢復雜性，我們面臨更大挑戰(zhàn)或者面臨更大的危機。一個就是中美貿易戰(zhàn)，制裁中興事件。最近美國在實施DARPA的電子復興計劃，在未來五年投入超過15億美金，支持相關的一些技術和產業(yè)。在這之前奧巴馬下臺之前也專門頒布了這樣一個政策，要確保美國在半導體領域長期領導地位。從國際形勢里看確實我們處在非常復雜的環(huán)境，面臨的挑戰(zhàn)很多。所以說我們必須發(fā)展自己的或者自主可控的產業(yè)，才能擺脫受制于人的狀況。

當然全國人民對芯片產業(yè)關注度非常高，希望國家大力發(fā)展我們的芯片產業(yè)。

大家都知道網絡也好，武器也好，從智能制造，到智能電子產品，還有我們在半導體發(fā)展的方向上面，比如說高端芯片等等，這些都是我們關心的核心產品。這些都將對我們芯片產業(yè)提供一個巨大的市場，也對我們芯片發(fā)展帶來很大機遇，所以我們在投資領域主要關注產業(yè)發(fā)展方向性的東西，所以我們在投資方面就是補短板、強長板，從設計來說我們重點是高端芯片。

高端芯片是我們短板，不管是CPU、GPU、DSP，還是FPGA等等都是我們的短板，這就是我們要補短板的地方。剛才我們看到CPU處理器和MEMORY基本上都靠進口，這是我們最重要的短板，是我們最核心的東西，也是我們受到影響最大，涉及到安全影響最大的高端芯片。

第二個是制造業(yè)，就是我們雖然跟國際差距還是有兩三代，我們現在是28nm，正在建設14nm，所以我們還有很大的差距。在FOUNDRY生產線方面，我們正在建設MEMORY生產線。像三星、因特爾和東芝，他們占據了全球的市場。我們在這一塊從產業(yè)安全、從信息安全就可以放棄嗎？所以我們現在花大力氣發(fā)展產業(yè)，現在全部是掌握在別人的手中。當然在芯片研究方面，我們后面也會考慮10nm，那么化合物半導體，剛才梁院士提了我們還要往后做，所以這造成我們的短板。

在裝備方面，我們的光刻機、刻蝕機、離子注入機有很大的進步，比如刻蝕機、包括CMP我們都可以看到，但是品種不全。光刻機目前沒有辦法，我們自主研發(fā)的差距還挺大，所以這里面有補短板的問題。在材料方面大硅片、光刻膠、化學品、電子特氣，這些我們都在布局。大硅片剛才也說了，基本上靠進口，當然現在我們也在做，我們在這些材料方面目前受制于人。裝備、材料和半導體有嚴重的短板，材料種類更多，如果把每個領域都要做突破，這個要花很多的精力和時間，包括人力等等。所以大家了解這些，我覺得我們投資的思路是有短板、長板，當然不能說我們產業(yè)一無是處，我們要客觀、公正、理性去看待我們這些產業(yè)。

我們大基金從2014年正式建立以來，通過將近4年的投資布局，我們在整個產業(yè)鏈上形成完整布局。當然我們只是建立完整布局，所以建設也好、見效也好有一個過程。我們通過投資逐漸解決資金上的不足，來解決投資布局上的協(xié)同，把產業(yè)建起來。這里面很大的一塊，就是我們的半導體材料，在材料方面我們大致做了一些布局，第一個是硅產業(yè)集團，大硅片；第二個江蘇鑫華半導體，電子級多晶硅材料；第三安集微電子的拋光液的材料；第四就是煙臺德邦科技的導電膠材料；第五是北京世紀金光的SiC材料與器件；第六是江蘇雅克科技的前驅體、電子特氣材料；第七個是巨化股份；第八個上海集成電路裝備材料基金；第九個MTM基金；第十個芯鑫租賃。

當然我們今后在材料領域，尤其是技術方面，我們還有二期投資，所以在材料領域不斷豐富我們這個產業(yè)布局。當然我們也在尋找我們的投資標的，在座各位會員都是我們標的，我們也希望在座的會員單位跟我們密切聯系，我們要跟材料行業(yè)的各位加強合作。核心技術是我們實現中國夢的基石，我們必須做大做強自己的產業(yè)。

煙臺領導對材料產業(yè)很重視，我對此有一個比較粗淺的建議。因為煙臺在半導體方面、在電子新材料方面還是有基礎，政府支持很多。當然確實與一些產業(yè)發(fā)展比較強的地方還是差距比較大，所以我列了幾項。市委市政府要有長期持續(xù)發(fā)展產業(yè)的信心與決心；第二個制定一個產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我們要做什么；特別第三點我們煙臺要分析一下自己的優(yōu)勢劣勢，我們到底定位做什么，不是說煙臺什么東西都要做，這個可能不對，要做好定位，我們說做材料、做機械，還有做設備等等的一個定位。第四個，沒有人肯定不行，要人才的引進培養(yǎng)。當然我們現在產業(yè)化沒有一個好的企業(yè)機制，想把企業(yè)做大、做強也是挺難的。煙臺要發(fā)展半導體，要發(fā)展電子產業(yè)，那么就要加強跟國外企業(yè)的合作，把他們招商引資到煙臺來。最后一個就是把這些企業(yè)招進來有什么條件，那就是我們的政策環(huán)境，尤其是政策承諾要兌現，引進企業(yè)、招商引資這么一個保證。所以今天來到這兒，提一些粗淺建議，今天開發(fā)區(qū)領導在這兒，可以跟市領導做介紹。

最后一句話，中國集成電路產業(yè)發(fā)展任重道遠，尤其我們材料產業(yè)發(fā)展任重道遠，謝謝大家。

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